La page Importation des bénéficiaires permet d’intégrer rapidement un ensemble de bénéficiaires dans l’application à partir d’un fichier externe.
Elle est particulièrement adaptée aux structures disposant déjà d’un fichier de suivi (tableur, logiciel métier, export CCAS) et souhaitant connecter leurs membres au dispositif sans ressaisie manuelle.
Finalité de la page
Cette page a pour objectif de :
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importer en masse des bénéficiaires dans l’application ;
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gagner du temps lors de la mise en place ou de la reprise de données existantes ;
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fiabiliser l’intégration des informations administratives des bénéficiaires.
Format de fichier attendu
L’importation s’effectue à partir d’un fichier au format CSV (séparateur tabulation ou point-virgule).
Un modèle de fichier CSV est mis à disposition en téléchargement afin de garantir la compatibilité avec l’application.
Le fichier doit contenir a minima les colonnes suivantes :
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code bénéficiaire (ou code client) ;
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nom ;
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prénom ;
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adresse (rue et complément si nécessaire) ;
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code postal ;
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ville ;
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adresse e-mail ;
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numéro de téléphone.
Des colonnes complémentaires peuvent être ajoutées, notamment :
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ASF ;
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CCAS ;
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type de dossier ;
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date de fin d’accès.
Règles et contrôles lors de l’import
Lors de l’importation, l’application applique automatiquement plusieurs règles :
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les noms de colonnes peuvent contenir des majuscules ou des espaces, ils sont normalisés lors du traitement ;
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si un code bénéficiaire existe déjà, la fiche correspondante est mise à jour automatiquement ;
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le code de l’épicerie est attribué automatiquement, il n’est pas nécessaire de l’inclure dans le fichier ;
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le fichier doit être encodé en UTF-8 et ne pas dépasser la taille maximale autorisée.
Ces contrôles garantissent la cohérence des données importées et évitent les doublons.
Déroulement de l’importation
L’import se réalise en quelques étapes simples :
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téléchargement du modèle CSV si nécessaire ;
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préparation ou export du fichier depuis un tableur ou un logiciel tiers ;
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sélection du fichier depuis la page d’import ;
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lancement de l’importation via l’application.
Une fois l’import terminé, les bénéficiaires sont immédiatement disponibles dans les modules de gestion, de rendez-vous, de passages et de suivi social.
Objectif de la page
La page Importation des bénéficiaires vise à :
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faciliter la mise en service de l’application ;
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réduire considérablement le temps de saisie initial ;
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assurer une reprise fiable des données existantes ;
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offrir une solution souple et adaptée aux organisations travaillant avec plusieurs outils ou partenaires.
En résumé, ce module permet de passer rapidement d’un fichier externe à une base de bénéficiaires pleinement opérationnelle dans l’application.
